EANS-Adhoc: Weatherford legt Preis für Senior-Notes-Angebot fest

--------------------------------------------------------------------------------
  Ad-hoc-Mitteilung bermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Fr den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
31.03.2012

GENF, 31. Mrz 2012 -- Weatherford International Ltd., ein von Steuerbefreiungen
auf den Bermudas profitierendes Unternehmen ("Weatherford Bermuda") und
Tochtergesellschaft der schweizerischen Aktiengesellschaft Weatherford
International Ltd. (NYSE: WFT) ("Weatherford"), gab heute den Preis fr die von
Weatherford Bermuda angebotenen Wertpapiere bekannt. Die 2022 flligen,
4,50-prozentigen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag in Hhe von 750 Mio.
USD werden zu einem Emissionspreis von 99,855 % angeboten. Der Emissionspreis
fr die 2042 flligen, 5,95-prozentigen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag
in Hhe von 550 Mio. USD wird 99,291 % betragen. Weatherford und Weatherford
International, Inc., ein Delaware-Unternehmen und ebenfalls Tochtergesellschaft
von Weatherford, werden auf vorrangiger und nicht abgesicherter Basis ohne
jegliche Einschrnkung die volle Brgschaft fr die Anleihen bernehmen. Das
Angebot wird voraussichtlich am 4. April 2012 abgeschlossen sein, unterliegt
jedoch den branchenblichen Abschlussbedingungen. 

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO) 

Die Nettoerlse aus diesem Angebot werden zur Begleichung bestehender
kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen sowie fr allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet. Bevor die Nettoerlse fr diese Zwecke genutzt werden, knnte es
sein, dass sie zunchst fr kurzfristige Kapitalanlagen zur Erhhung der
Liquiditt verwendet werden.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets
Inc. und Deutsche Bank Securities Inc. treten als gemeinsame Konsortialfhrer
auf. Kopien des Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags sind ber EDGAR
auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov kostenlos verfgbar.  Alternativ
knnen Kopien des Emissionsprospekts sowie des Prospektnachtrags auch auf
Anfrage bezogen werden. Hierzu kontaktieren Sie bitte J.P. Morgan Securities
LLC, 383 Madison Ave., New York, NY 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk
(oder unter der Rufnummer 212-834-4533) bzw. Morgan Stanley & Co. LLC, Attn:
Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
(oder unter der Rufnummer 1-866-718-1649).

Die vorliegende Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots bezglich der in dieser Pressemeldung
beschriebenen Wertpapiere dar. Auch drfen diese Wertpapiere in keinem Staat
oder Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige
Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne vorherige Genehmigung entsprechend
den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Rechtsgebietes gesetzeswidrig wre. Die in
dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere werden ausschlielich in Form
eines Emissionsprospekts inklusive des dazugehrigen Prospektnachtrags
angeboten, welche beide bei der US-amerikanischen Brsenaufsichtsbehrde
(Securities and Exchange Commission) hinterlegt werden.  Laut des U.S.
Securities Act von 1933, in genderter Fassung, sind Emissionsprospekt und
Prospektnachtrag Gegenstand eines sogenannten Shelf Registration Statement
(Antrag auf Brsenzulassung mehrerer Wertpapiere).

Weatherford ist ein in der Schweiz ansssiges, multinationales
lfeld-Service-Unternehmen. Es zhlt zu den weltgrten Anbietern von
innovativen mechanischen Lsungen, Technologien und Dienstleistungen fr die
Bohr- und Produktionssektoren der Erdl- und Erdgasindustrie. Weatherford ist in
ber 100 Lndern vertreten und beschftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter weltweit.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemeldung enthlt vorausschauende Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese betreffen unter anderem die
beabsichtigte Nutzung der Erlse aus besagtem Angebot sowie den Zeitpunkt und
Abschluss des Angebots selbst. Vorausschauende Aussagen unterliegen bestimmten
Risiken, Unwgbarkeiten und Annahmen. Zu diesen Risiken und Unwgbarkeiten, die
in vollstndigerem Umfang in den bei der SEC eingereichten Geschftsberichten
und Zulassungserklrungen von Weatherford International Ltd. erlutert werden,
zhlen die Auswirkungen von schwankenden Erdl- und Erdgaspreisen sowie der
globalen wirtschaftlichen Bedingungen auf die Bohraktivitten des Unternehmens.
Hinzu kommen die Ergebnisse von schwebenden behrdlichen Untersuchungen, die
Nachfrage nach bzw. die Preisstruktur von Weatherfords Produkten und
Dienstleistungen, wirtschaftliche und behrdliche Bedingungen auf nationaler und
internationaler Ebene sowie Vernderungen von Steuergesetzen und anderen
gesetzlichen Vorgaben, die unsere Geschftsttigkeit beeinflussen knnten.
Sollten sich diese Risiken und Unwgbarkeiten in Einzelfllen oder gehuft
bemerkbar machen, oder Annahmen sich als unzutreffend erweisen, kann dies dazu
fhren, dass tatschliche Ergebnisse erheblich von den augenblicklich erwarteten
Ergebnissen abweichen werden.


Rckfragehinweis:
Ansprechpartner:          John H. Briscoe           +713.836.4610
                          Chief Financial Officer

                           Karen David-Green         +713.836.7430
                           Vice President -
                           Anlegerpflege

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Weatherford International Ltd.
             Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
             CH-1204 Geneva
Telefon:     +41.22.816.1500
FAX:         +41.22.816.1599
Email:       karen.david-green@weatherford.com
WWW:         http://www.weatherford.com
Branche:     l und Gas Exploration
ISIN:        CH0038838394
Indizes:     
Brsen:      Main Standard: SIX Swiss Exchange, Brse: New York, Euronext Paris 
Sprache:    Deutsch