Royal Bank of Canada wird vollständiger eigentümer von RBC Dexia investor services

Toronto (ots/PRNewswire) – Strkere Nutzung eines starken, soliden Geschfts mit weltweiten

institutionellen Kunden und weitere Diversifizierung des Ergebnismixes

Die Royal Bank of Canada (RY auf TSX und NYSE) gab heute den Abschluss einer Vereinbarung ber den Erwerb des noch nicht im Besitz der RBC befindlichen Anteils von 50 Prozent am Joint-Venture RBC Dexia Investor Services Limited (RBC Dexia) von der Banque Internationale Luxembourg S.A. (BIL) bekannt. Die Akquisition beluft sich auf einen Gesamtbetrag von 837,5 Millionen Euro (1,1 Milliarden Kanadische Dollar) in Barmitteln. Nach Abschluss der Transaktion ist die RBC 100%-iger Eigentmer der RBC Dexia.

RBC Dexia gehrt zu den zehn weltweit fhrenden Depotverwaltern; das Unternehmen betreut einen breitgefcherten Kundenstamm von institutionellen Anlegern mit einem umfassenden Beratungs- und Dienstleistungsangebot, darunter Depotbankgeschfte, Verwaltung von Investment- und Pensionsfonds sowie Serviceleistungen fr Aktionre und Treasury-Dienstleistungen. Fr seine herausragende Umsetzungs- und Kundendienstkompetenz gewinnt das Unternehmen regelmssig internationale Auszeichnungen.

“Durch unsere langjhrige Erfahrung im kanadischen Depotbankgeschft und das Gemeinschaftsunternehmen RBC Dexia haben wir ein detailliertes Verstndnis fr solide Eckdaten und Wachstumsmglichkeiten im weltweiten Depotgeschft entwickelt. Die heute bekanntgegebene Transaktion hat einen hohen strategischen Wert fr uns, und zwar nicht nur als eigenstndige Geschftseinheit, sondern auch aufgrund ihrer komplementren Kompetenzen fr die RBC,” sagte Gordon M. Nixon, President and Chief Executive Officer der RBC. “Es handelt sich um ein solides Geschft mit stabilen Ertrgen in einem attraktiven Bereich, der fr langfristiges Wachstum gut positioniert ist. Die Kundenbasis mit weltweit fhrenden institutionellen Anlegern passt hervorragend zu unserer Diversifikationsstrategie.”

“Durch den vollstndigen Besitz der RBC Dexia knnen wir den exzellenten Ruf und die Finanzstrke der RBC optimal fr den Ausbau und das Wachstum unseres Geschfts einsetzen,” sagte Jim Westlake, Group Head, International Banking and Insurance der RBC. “Es ist ein Geschft mit hoher Skalierbarkeit und bereits existierenden hochwertigen Infrastrukturen und Prozessen. Damit sind wir gut auf die Nutzung hherer Zinsraten und verbesserter Marktwerte ausgerichtet.”

Im Rahmen der Vereinbarung verkaufte RBC Dexia festverzinsliche Wertpapiere der Dexia Gruppe im Nominalwert von 1,4 Milliarden Euro (1,9 Milliarden Kanadische Dollar) an die Dexia Gruppe zurck und erwarb US-Dollar-Wertpapiere im ungefhren Gegenwert; dabei handelt es sich grsstenteils um Wertpapiere, die von grossen internationalen Finanzinstitutionen ausgegeben werden. RBC Dexia wird einen Verlust aus dem Verkauf der Dexia-Wertpapiere ausweisen; der proportionale Anteil der RBC am Verlust betrgt rund 30 Millionen Kanadische Dollar nach Steuern, der im zweiten Quartal erfasst wird. Der Kauf und Verkauf dieser Wertpapiere hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Kapitalausstattung der RBC Dexia.

Aus bilanzieller Sicht erfordert der Erwerb des noch nicht im Besitz der RBC befindlichen Anteils von 50 Prozent an RBC Dexia eine Neubewertung unserer bestehenden Beteiligung am Joint-Venture, um den Erwerbspreis zu reflektieren. Diese Neubewertung ergibt einen nichtzahlungswirksamen Verlust von rund 170 Millionen Kanadischen Dollar nach Steuern, der sich vorwiegend aus der Abschreibung immaterieller Vermgenswerte ergibt. Der Grossteil dieses Verlustes wird im zweiten Geschftsquartal erfasst.

Nach der Bekanntgabe und bis zum Abschluss der Transaktion werden wir mit der Neubewertung unserer Joint-Venture-Beteiligung fortfahren; der proportionale Anteil der RBC an Erlsen aus dem Joint-Venture wird durch eine entsprechende Wertberichtigung angerechnet.

Die RBC erwartet, dass die Akquisition zu einer moderaten Ertragssteigerung im Geschftsjahr 2013 fhren wird.

Am Stichtag wird diese Transaktion die Tier-1-Kapitalquote der RBC per 31. Januar 2012 auf Proforma-Basis voraussichtlich um rund 25 bps reduzieren. Die Abwicklung unseres US-Privatkundengeschfts, die am 2. Mrz 2012 abgeschlossen wurde, verbesserte unsere Tier-1-Kapitalquote um 100 bps. Per 31. Januar 2012 wrde unsere Tier-1-Kapitalquote durch die Neubewertung aufgrund dieser Transaktion und der Abwicklung unseres US-Privatkundengeschfts 12,9 Prozent auf Proforma-Basis betragen. Die RBC zhlt aufgrund ihrer Kapitalquoten, Ratings und Bilanz weiterhin zu den weltweit solidesten Banken. Alle Betrge basieren auf Schtzungen und knnen gendert werden.

Zum Geschftsjahresende am 31. Dezember 2011 wies RBC Dexia ein Nettoergebnis von 123 Millionen Euro aus. Der Buchwert der RBC Dexia betrug 1,7 Milliarden Euro per 31. Dezember 2011.

Bei dieser Transaktion waren Goldman Sachs und RBC Capital Markets als Finanzberater fr die Royal Bank of Canada ttig.

Die Transaktion unterliegt den blichen Abschlussbedingungen, einschliesslich behrdlicher und anderer Genehmigungen, und wird voraussichtlich Mitte 2012 zum Abschluss kommen.

Conference Call

Ein Conference Call findet am 3. April 2012 von 8 h bis 8 h 30 (EST) bzw. von 14 h bis 14 h 30 (MEZ) statt; den Ansprachen von Geschftsfhrungsmitgliedern der RBC folgt ein kurzer Frage-Antwort-Teil mit Analysten.

Interessierte knnen sich ausschliesslich als Zuhrer per Telefon zu dieser Konferenz ber die folgenden Nummern zuschalten:

Ortsgesprche: +1-416-340-2217 Gebhrenfrei in Nordamerika: 1-866-696-5910 Gebhrenfrei international: 1-800-8989-6336

Der Zugangscode fr alle Nummern lautet 4139509#. Bitte whlen Sie sich zwischen 7 h 50 und 8 h (EST) bzw. zwischen 13 h 50 und 14 h (MEZ) ein.

Eine Aufzeichnung des Conference Calls kann am 3. April 2012 ab 9 h (EST) bzw. 15 h (MEZ) bis 3. Juli 2012 wie folgt telefonisch abgerufen werden: +1-905-694-9451 (Ortsgesprch) oder 1-800-408-3053 (gebhrenfrei in Nordamerika), Zugangscode 3118921#.

ber RBC Dexia

RBC Dexia bietet ein komplettes Serviceangebot fr institutionelle Investoren auf der ganzen Welt. Ihre einzigartigen Lsungen fr On- und Offshore-Banking in Verbindung mit der Kompetenz von 5.500 Mitarbeitern in 15 Mrkten ermglichen ihren Kunden, durch Effizienzverbesserungen und robustes Risikomanagent ihr Geschft auszubauen und ihre Leistung nachhaltig zu steigern. RBC Dexia zhlt zu den zehn weltweit fhrenden Depotverwaltern mit einem Kundenvermgen von 2,1 Billionen Euro (2,7 Billionen Kanadischen Dollar) per 31. Dezember 2011.

ber RBC

Die Royal Bank of Canada (RY auf TSX und NYSE) und ihre Niederlassungen operieren unter der Dachmarke RBC. Wir sind Kanadas grsste Bank bezogen auf Vermgens- und Brsenwerte und zhlen in Bezug auf Brsenkapitalisierung zu den weltweit grssten Banken. Wir gehren zu den fhrenden diversifizierten Finanzdienstleistern in Nordamerika und bieten Bankgeschfte fr Privat- und Firmenkunden, Vermgensmanagement, Versicherungen, Unternehmens- und Investmentbanking sowie Transaktionsabwicklungen auf weltweiter Basis. Wir beschftigen rund 74.000 Voll- und Teilzeitmitarbeiter, die rund 16 Millionen Privat- und Geschftskunden sowie Kunden im ffentlichen und institutionellen Sektor ber Bros in Kanada, den USA und 51 anderen Lndern betreuen. Weitere Informationen finden Sie auf rbc.com [http://www.rbc.com ].

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Die vorliegende Pressemitteilung enthlt Aussagen, die im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtet angesehen werden knnen, darunter die Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie anwendbare kanadische Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezglich der Akquisition der restlichen 50 Prozent an der RBC Dexia durch die Royal Bank of Canada, die zu erwartenden Verluste der Royal Bank of Canada im Zusammenhang mit dieser Akquisition sowie den Erwerb und Verkauf bestimmter Wertpapiere in Zusammenhang mit der Akquisition. Zukunftsgerichtete Aussagen sind insbesondere durch die Verwendung von Begriffen wie “glauben”, “erwarten”, “annehmen”, “prognostizieren”, “schtzen”, “beabsichtigen”, “vorhersehen”, “Ziel”, “Plan”, “Projekt” oder hnliche Ausdrcke oder durch die Verwendung von Verben in der Futur- oder Konditionalform wie “werden”, “kann”, “sollte”, “knnte” oder “wrde” gekennzeichnet.

Naturgemss erfordern zukunftsgerichtete Aussagen, Annahmen zu ttigen, die inhrenten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Dies kann dazu fhren, dass sich unsere Vorhersagen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Folgerungen und weitere zukunftsgerichtete Informationen, einschliesslich Aussagen ber die Akquisition durch die Royal Bank of Canada der restlichen 50 Prozent an RBC Dexia, der erwarteten Verluste der Royal Bank of Canada in Zusammenhang mit der Akquisition sowie dem Erwerb und Verkauf bestimmter Wertpapiere in Zusammenhang mit der Akquisition nicht erfllen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht zu sehr auf diese Aussagen zu verlassen, da eine Anzahl wichtiger Faktoren zu erheblichen Abweichungen der tatschlichen Ergebnisse von den Prognosen zukunftsgerichteter Aussagen fhren knnten. Diese Faktoren knnen unter anderem folgende Mglichkeiten umfassen: die angestrebte Transaktion wird nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder berhaupt nicht abgeschlossen, da die erforderlichen behrdlichen oder anderweitigen Genehmigungen nicht erteilt oder andere Abschlussbedingungen nicht zeitnah oder berhaupt nicht erfllt werden; die Royal Bank of Canada, RBC Dexia oder BIL muss die Konditionen der angestrebten Transaktion ndern, um die behrdliche Genehmigung zu erhalten; die erwarteten Vorteile der Transaktion knnen aufgrund von Faktoren wie konjunkturellen Einflssen oder Wettbewerbsfaktoren in den Geschftsmrkten der RBC Dexia nicht realisiert werden; Auswirkungen von Gesetznderungen und Regulierungsvorschriften in Bezug auf Finanzdienstleistungen und deren Umsetzung (einschliesslich Banken, Versicherungen und Wertpapiere); gerichtliche oder behrdliche Entscheidungen und Gerichtsverfahren; die Fhigkeit von RBC Dexia und BIL, die Transaktion erfolgreich abzuschliessen; Reputationsrisiken und andere Faktoren, die sich auf die knftigen Ergebnisse der Royal Bank of Canada, RBC Dexia und der BIL auswirken knnen. Wir weisen darauf hin, dass die obige Liste wichtiger Faktoren nicht vollstndig ist. Weitere Informationen ber diese und andere Faktoren sind in unserem Aktionrsbericht des 1. Quartals 2012 sowie in unserem Geschftsbericht 2011 enthalten.

Sofern nicht gesetzlich anderweitig angeordnet, bernimmt die Royal Bank of Canada keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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