Chicago (ots/PRNewswire) – Morningstar, Inc. , ein fhrender Anbieter unabhngiger Wertpapieranalysen, verffentlichte heute seinen Global Fund Investor Experience Report, der die Erfahrungen von Investoren in Anlagefonds in 24 Lndern, verteilt ber Nordamerika, Europa, Asien und Afrika, beurteilt. Morningstars Bewertung investorenfreundlicher Praktiken in den Fondsmrkten der Welt identifizierte die Vereinigten Staaten basierend auf Kriterien wie Anlegerschutz, Transparenz, Gebhren, Besteuerung und Anlageverteilung als den besten Markt fr Fondsinvestoren, whrend Sdafrika am schlechtesten bewertet wurde. Zum ersten Mal werden in den diesjhrigen Report auch die Erfahrungen von Fondsinvestoren in Korea und Dnemark aufgenommen.

“Wir verffentlichten den ersten Global Fund Investor Experience Report im Jahr 2009 und untersuchten darin die Behandlung von Anlagefondseignern in 16 Lndern, mit dem Ziel, den Dialog ber bewhrte Praktiken weltweit zu frdern. Seither haben wir zahlreiche Gesprche mit Regulierungsbehrden und Investmentgesellschaften in den unterschiedlichsten Lndern ber die bestehenden Richtlinien und Mglichkeiten zu deren Verbesserung gefhrt”, sagt John Rekenthaler, Vice President of Research von Morningstar. “In Zusammenarbeit mit unseren Analysten weltweit haben wir die Erhebung in diesem Jahr auf 24 Lnder ausgeweitet. Wir hoffen, dass unsere Erhebung Investmentgesellschaften, Vertriebsgesellschaften und Regulierungsbehrden auf der ganzen Welt helfen wird, sich unvermindert auf die Verbesserung des Umfeldes fr Investoren zu konzentrieren.”

Die Analysten von Morningstar haben die Lnder nach vier Kategorien beurteilt: Regulierung und Besteuerung, Offenlegung, Gebhren und Kosten sowie Vertrieb und Medien. Morningstar hat die Fragen und Antworten gewichtet, um sachlichen, empirischen Antworten sowie vorrangigen Themen wie Gebhren, Steuern und Transparenz grere Bedeutung zu geben. Morningstar vergab den Lndern bei den einzelnen Kategorien eine Buchstabennote und addierte dann die Ergebnisse der Kategorien um die Gesamtnote der Lnder zu ermitteln. Die Autoren des Reports sammelten Informationen aus ffentlich verfgbaren Quellen und von Morningstar-Analysten. Nachstehend finden Sie die Gesamtnote der einzelnen Lnder nach absteigenden Ergebnissen und dann in alphabetischer Reihenfolge:

Vereinigte Staaten: A Schweden: B-

Korea:  B+            Schweiz B-

Niederlande:  B       Vereinigtes Knigreich: B-

Singapur:  B          Australien: C+

Taiwan:  B            Belgien: C+

Thailand:  B          Kanada: C+

China:  B-            Frankreich: C+

Dnemark:  B-         Italien: C+

Deutschland:  B-      Japan: C

Indien:  B-           Hongkong: C-

Norwegen:  B-         Neuseeland: C-

Spanien:  B-          Sdafrika: D
 

Die Vereinigten Staaten erhielten bereits zum dritten Mal die hchste Punktezahl und damit die Note A. Zwar lagen die Vereinigten Staaten im Bereich Regulierung und Besteuerung nicht an erster Stelle, aber das Land fhrte bei der Offenlegung und den niedrigsten Kosten. Sdafrika hingegen wurde aufgrund der nicht zufriedenstellenden Offenlegungspraktiken am niedrigsten eingestuft. Die neuen, in diesem Report untersuchten Lnder – Korea und Dnemark – erhielten die Noten B+ bzw. B-.

Neuseeland wies gegenber der Studie aus dem Jahr 2011 aufgrund positiver regulatorischer Vernderungen und der ermutigenden Ausweitung bei Offenlegungsanforderungen die grten Verbesserungen auf und stieg von D- auf C-. Morningstar geht davon aus, dass die anhaltende berprfung aller Fondsverordnungen durch die Regierung Neuseelands in den kommenden Jahren zu noch weiteren Verbesserungen und investorenfreundlichen Praktiken fhren wird.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Studie zhlen:

--  Das weltweit zunehmende Verbot von Beraterprovisionen. In UK hat der
    Retail Distribution Review (RDR) bereits zur Einfhrung eines
    derartigen Verbots gefhrt und in Australien und Neuseeland werden
    hnliche Bemhungen unternommen.
--  Whrend die Fondsmrkte der USA und Europas etwa hnlich gro sind,
    zahlen Investoren in den USA erheblich niedrigere Gebhren als
    europische Investoren.
--  Die Namen der Portfoliomanager werden von den Fondsunternehmen in den
    meisten Lndern als Geschftsgeheimnis behandelt, sodass Investoren
    nicht feststellen knnen, wer fr den Erfolg oder Misserfolg des Fonds
    verantwortlich ist.
--  Australien und Neuseeland verlangen keine ffentliche Bekanntgabe des
    kompletten Portfoliobestandes, whrend in Frankreich, Sdafrika, Korea
    und UK der Bestand nur bestehenden Anteilseignern offengelegt wird.
 

Um den vollstndigen Global Fund Investor Experience Report von Morningstar lesen zu knnen, klicken Sie bitte hier [ber Morningstar, Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7332aaf Morningstar, Inc. ist ein fhrender Anbieter unabhngiger Wertpapieranalysen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Produktpalette und Dienstleistungen fr Privatpersonen, Finanzberater und Institutionen an.

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